報導 2024-08-17 121648 記者 王怡茹 新聞
只管市場頻頻傳出臺積電(2手機 運彩330)3奈米製程擴產延宕動靜，但臺積電多次重申一切依照計畫進行中，據供給鏈動靜，這一次仍由蘋果搶得頭香，並包下首波產能，而英特爾等其他六家重量級大客戶將於明(2024)、後年(2024)接力使用。臺系耗材業者全面看好，以目玩運彩好友圈前訂單局勢來看，對應3奈米製程的產物在第四季功勞將更為明顯，對下半年營運抱持審慎樂觀見解。
跟著終端需要降溫、半導體庫存水位不停飆升，行業景氣飄起濃濃大霧，外界注目臺積電在進步製程布局是否受到陰礙，市場更傳出擴產延宕動靜。據器材供給鏈揭露，改款版N3將如期在第三季量產，初期月產能約5~6萬片，蘋果仍為首發客戶，現有兩顆運彩手機投注晶片排定生產，有可能是M2系列處置器(含iPad)。
N3E部門，進度也相當順利，有時機在來歲第二季量產，明、後年蘋果電話新機、M2及M3系列處置器都將使用N3家族製程台灣 運彩。其他大客戶也預測導入較具本錢效益且機能、功耗更強盛的N3E製程，此中英特爾將在來歲下半年量產，而輝達、超微、高通、聯發科(2454)、博通等大客戶，也預測在明、後年陸續辦妥新晶片開案。
臺積電比年積極推進供給鏈在地化，不少臺系耗材廠商紛飛竄出面角，包含有中砂 (1560)、家登(3680)、光洋科(1785) 、意德士(7556)、濾能(6823)都順利打入進步製程供給鏈且獲持續性使用，且配合範疇更一路推展到2奈米世代。
以中砂為例，公司同時供給再生晶圓及鑽石碟產物，此中高規格鑽石碟新品，採不同凡響處置方式，可防範金屬汙染，且研磨效率佳、不亂性高，搭配前幾年投資與客戶雷同的進步化學機器平坦化（CMP）器材效益展現，因此牟取大客戶持續性及擴張使用。
此外，EUV(極紫外光)微影專業已成進步製程標配，家登在EUV光罩盒市占率達7成，將連續受惠。業內解析，臺積電從7+製程開端導入EUV專業，跨入新一製程世代，每片晶圓所使用的EUV光罩層數也越來越多，5奈米約12~14層，3奈米更需求到20-24層，加上英特爾、影像體大廠也陸續導入EUV製程，有望動員家登接單動能續旺。
至於光洋科，公司與臺積電進步製程的配合則從7奈米開端，並代替美、日大廠，成為臺積3奈米靶材供給商。法人則估，公司半導體前段客戶工繳營收佔比上半年約達6%，跟著大客戶進步製程逐步放量，第四季有望增加到8~10%，來歲下半年則進一步增加至12~15%。
只管近來半導體雜音四起，行業景氣敲響警鐘，但是，目前臺系半導體耗材對後市並不沮喪，重要係看好重要晶圓代工大客戶在進步製程的優勢依然是打遍天下無對手，也尚無調換訂單的局勢發作。獨特是跟著3奈米下半年進入量產，耗材業者多以為，公司對應臺積電3奈米的產物在本年第四季將明顯貢顯營收，5奈米、7奈米等進步製程訂單亦維持強勁。
