公然資訊觀察站重大訊息公告
(1805)寶徠公告本公司董事會議決公然收購福裕事業股份有限公司平凡股股份。
1併購種類(如合併、劃分、收購或股份受讓)公然收購2事實發作日1117153介入併購公司名稱(如合併另一方公司、劃分新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱本公司公然收購福裕事業股份有限公司平凡股3,850仟股(約占該公司已發布股份總數501)。4買賣相對人(如合併另一方公司、劃分讓與他公司、收購或受讓股份之買賣對象)福裕事業股份有限公司介入應賣股東。5買賣相對人力關係人否6買賣相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之來由及是否不陰礙股東權益本次收購採公然收購方式進行，價錢均屬一律，倘有本公司關係人介入應賣，本公司依法不得謝絕或去除，舊交易相對人可能為關係人。7併購目標本次公然收購重要係基於財政性投資目標，認列合乎邏玩運彩避雷輯之投資收益。8併購後預測產生之效益除認列合乎邏輯的投資收益外，亦但願能據此尋求兩方進一步配合，包含有但不限於：物質整合及其他手段性配合，藉以增加兩方公司財產及股東權益酬勞率。9併購對每股淨值及每股盈餘之陰礙公然收購辦妥後，若能充裕施展綜效，對日後每股盈餘與每股淨值應有正面之助益。10併購後續處置方式，包含有付款併購對價之時間及想法等(1)本次公然收購之收購對價為每股現金新臺幣246元。(2)應賣人應自行累贅證券買賣稅、所得稅（若有）、臺灣會合保管總結所股份有限公司及證券經紀商手續費、銀行匯款費用或掛號郵寄支票之郵資及其他付款收購對價所必須之合乎邏輯費用及應累贅之稅捐，此中集保總結所手續費及證券經紀商手續費，係依應賣人申請交存應賣次數差別算計，另應賣人經由保管銀行申請交存應賣者無需累贅證券經紀商手續費；倘有類此額外費用，公然收購人及受委任機構將依法申報公告。公然收購人付款應賣人收購對價時，將扣除所得稅外之上開稅費，並算計至「元」為止（缺陷一元之部門捨棄）。應賣股數未達1,000股者，不予受理。(3)本次公然收購之前提功績(係有效應賣股份數目已達最低收購數目)且公然收購人已如期將公然收購預定總收購價全數匯入本次公然收購受委任機構所開立之公然收購銀行專戶，公然收購對價將由本次公然收購受委任機構於公然收購時期屆滿日（如經延伸則為延伸時期屆滿日）後第五個營業日（含第五個營業日）以內撥付。11併購之對價種類及資本起源本次公然收購全數以現金為對價，將以本公司自有資本及融資支應。12換股比例及其算計根據難受用。13本次買賣管帳師、律師或證券承銷商出具非合乎邏輯性觀點難受用14管帳師或律師事情所名稱或證券承銷商公司名稱元和聯盟管帳師事情所15管帳師或律師姓名阮瓊華管帳師16管帳師或律師開業證書字號阮瓊華管帳師-臺財證登(六)字第2719號17孑立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他資產之合乎邏輯性觀點書內容(一、涵蓋公然收購價錢制定所使用之想法、原理或算計方式及與國際慣用之市價法、本錢法及現金流量折現法之對照。二、被收購公司與已上市櫃同業之財政局勢、贏利情境及本益比之對照情境。三、公然收購價錢若參考鑑價機構之鑑價匯報者，應說明該鑑價匯報內容及結論。四、收購人融資歸還計畫若係以被收購公司或合併後存續公司之財產或股份為保證者，應說明對被收購公司或合台灣運彩世足併後存續公司財政業務健全性之陰礙考核)本管帳師考量可量化之財政數據及市場客觀資料，差別以市價法、可類比公司台灣運彩玩法法之股價營收比法、EVEBITDA法及財產法，並考量非量化調換之溢、折價率加以算計後，福裕事業股份有限公司每股價錢之合乎邏輯區間為新臺幣2389元至2768元間，本次投資擬以公然收購現金對價每股新臺幣246元贏得福裕事業股份有限公司平凡股股權，其收購價錢介於前述所考核之每股價錢區間內，尚屬合乎邏輯。18預定辦妥日程(1)本公然收購案根據法則規定必要向金融監視控制委員會申報並公告，申報日預測不晚於民國111年7月20日，公然收購開端日預測不晚於民國111年7月26日。惟本公司得向金融監視控制委員會申報並公告延伸公然收購時期。(2)本次公然收購之前提功績且本公司或出具履約擔保文件之金融機構已如期辦妥匯款責任之場合下，預定於公然收購時期屆滿日（如經延伸則為延伸時期屆滿日）後第五個營業日（含第五個營業日）以內撥付收購對價，並交割成交之價證券。如本公司於公然收購時期（含延伸之公然收購時期）屆滿前，無法贏得關連主管機關之核準、允許或申報生效，本公司對所有應賣之福裕事業公司平凡股股份將不予收購。19既存或新設公司接受撲滅(或劃分)公司權力責任關連事項(註二)難受用。20介入合併公司之根本資料(註三)難受用。21劃分之關連事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、財產之評價代價；被劃分公司或其股東所贏得股份之總數、種類及數目；被劃分公司資金減少時，其資金減少有關事項)(註：若非劃分公告時，則難受用)難受用。22併購股份前程移轉之前提及限制難受用。23併購辦妥後之計畫(涵蓋一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發作遣散、下市(櫃)、重大改變結構、資金、業務計畫、財政及生產，或其他任何陰礙公司股東權益之重大事項)屆時請詳閱公然收世足賠率運彩購操作指南。24其他主要商定事項無。25其他與併購關連之重大事項無。26本次買賣，董事有無不同意見否27併購買賣中涉及利害關係關係董事資訊(天然人董事姓名或法人董事名稱暨其典型人姓名、其自身或其典型之法人有利害關係關係之主要內容(包含有但不限於實質或預測投資其他加入併購公司之方式、持股比率、買賣價錢、是否介入併購公司之經營及其他投資前提等情境)、其應逃避或不逃避理由、逃避情境、贊同或反對併購議決之理由)無。28是否涉及營運模式改變否29營運模式改變說明(註四)難受用。30已往一年及預測前程一年內與買賣相對人買賣情境(註五)難受用。31資本起源(註五)由公然收購人以自有資本及融資支應。32其他敘明事項(註六)一、為進行本公然收購案，擬請董事會授權董事長或其指定之人典型本公司處置與本公然運彩 大分 意思收購案有關之一切必須步驟並採取關連必須之行徑，包含有但不限於辦妥並簽約公然收購操作指南、談判、簽約及交付所有關連文件及條約、以及向主管機關提出申請或申報等關連事項。如因主管機關指揮或因應市場局勢、客觀環境變化，不及贏得關連主管機關之核準、允許、申報生效或有其他合法理由等而致本公然收購案需改正（包含有但不限於延伸公然收購時期）或其他未盡事宜，擬授權董事長或其指定之人全權處置之。二、本次公然收購根據證券買賣法第43條之1第2項及公然收購公然發布公司有價證券控制設法第7條第1項，應向金融監視控制委員會申報並公告始得為之。申報日預測不晚於民國111年7月20日。註二、既存或新設公司接受撲滅公司權力責任關連事項，包含有庫藏股及已發布具有股權性質有價證券之處置原理。註三：介入合併公司之根本資料包含有公司名稱及所營業務之重要內容。註四：倘涉營運模式改變，請於欄位敘明包含有營業範疇改變、產物線擴充壓縮、製程調換、行業程度垂直整合，或其他涉及營運條理調換事項。註五：非屬私募資本用以併購案件者，得填寫難受用。註六：若本案功績前，尚需經內地、外主管機關(如投審會、公正買賣委員會、反壟斷局或其他單元)核準能夠可者，應予敘明關連事項。
