花旗臺灣消金業務出售案終於正式拍板！星展集團(DBS)今(28)日公佈併購花旗集團在臺花費金融業務；此併購將透過財產及欠債遷移方式進行，星展集團將針對花旗(臺灣)銀行花費金融業務之淨財產付款現金，並額外付款新幣956億元(約新臺幣198億元)之溢價，併購案預測將於2024年中辦妥；星展銀行(臺灣)預期該行發展將因此至少加快10年，並成為臺灣最大的外商銀行，另有，星展計畫繼續寵任花旗(臺灣)銀行花費金融業務全體約3,500名員工賭場娛樂城遊戲即時搶先體驗。
花旗則指出，這項買賣包含有零售銀產業務、信譽卡業務、房貸及信譽抵押業務，但不包含有企業金融業務，並強調花旗仍會連續致力為臺灣的企業機構客戶，提供在地化、區域化和環球化的辦事。
關於併購範疇，星展表明，花旗集團自1985年在臺推出花費金融業務，目前佔有45家分行和270萬信譽卡戶及無保證信譽抵押帳戶，以及50萬名入款及財富控制客戶。截至2024年9月30日止，花旗(臺灣)銀行花費金融業務盈利性財產規模為新幣203億元(約新臺幣4,219億元)，總入款金額約為新幣151億元(約新臺幣3,140億元)，此中過份70%屬於不亂且低本錢之入款。另有，星展集團計畫繼續寵任花旗(臺灣)銀行花費金融業務全體約3,500名員工。
星展表明，該集團自1983年進入臺灣市場，並於2024年景立子行。目前星展銀行(臺灣)佔有35家分行和領先的企業金融、中小企業業務及花費金融業務。自20年起，星展臺灣顯現穩健的發展力道，繳出稅前盈餘發展約10倍、寄存款發展約5倍的亮眼成果。此刻，星展銀行(臺灣)已是星展集團主要的贏利功勞起源。
星展進一步指出，此次併購之手段性考量，涵蓋臺灣在財富控制及科技行業等領域極具成長潛力；此併購將擴張星展銀行(臺灣)營運規模，幫助星展集團把握來自臺灣的契機。另有，星展銀行(臺灣)連續發展，而花旗(臺線上博弈風險管理灣)銀行花費金融業務贏利佳且極具吸收力，在臺灣也被視為最佳外商花費金融銀行，於疫情爆發前兩年，花旗(臺灣)銀行花費金融業務每年平均淨利達新幣25億元、股東權益酬勞率過份20%。此併購將整合兩個優秀的花費金融業務，讓星展牟取優質的客戶族群、一流的經營控制隊伍和高績效員工。
星展並表明，星展銀行(臺灣)發展將至少加快10年，並成為臺灣最大的外商銀行。整併辦妥後，星展銀行(臺灣)將佔有在臺外銀中最大的信譽卡輪迴信譽結餘、投資財產控制規模、放款規模及入款規模。星展銀行(臺灣)因經濟規模擴張可創建更大營運綜效；此外，來自花旗(臺灣)銀行花費金融業務健壯的低本錢入款，也能有助於星展拓展企業金融及中小企業業務。併購案可為股東創建實際代價，併購辦妥後預期將當即對贏利及股東權益酬勞率有所助益。
星展集團執行總裁高博德(Piyush Gupta)指出，只管受到疫情打擊，星展相信亞洲歷久發展趨勢不變。星展自疫情爆發以來陸續辦妥多項併購，讓星展在幾個核心市場有效擴張營運規模，本次併購也不破例。花旗(臺灣)銀行花費金融業務極具吸收力，業務收益績效高，在疫情緩解、經濟復甦後，每年起碼為星線上娛樂城技巧心得分享展功勞約新幣25億元的淨利。整併辦妥後，星展銀行(臺灣)亦將躍升為臺灣名列前茅的銀行。
星展並指出，本次併購對星展集團資金的陰礙約為新幣22億元(約新臺幣443億元)，對資金適足率陰礙為07%。此算計根基是以付款花旗集團新幣956億元(約新臺幣198億元)的溢價，及新幣12億元(約新臺幣245億元)支持星展銀行(臺灣)危害加權財產的提升及資金需要為準，為星展集團股票淨值比的18倍及本益比的9倍(依新冠病毒疫情前之平均算計)。本次併購將由集團的自有資金支出，對星展集團的配息本事不會產生陰礙。
星展也指出，此案之財政諮詢為摩根士坦利；此併購案辦妥時間仍待主管機關核準，並視後續整併場合而定。在告竣上述前提的條件下，預期將於2024年中辦妥整併。在整併辦妥前，花旗(臺灣)銀行花費金融業務仍由花旗(臺灣)銀行營運，對客戶不會產生當即的陰礙。
花旗則表明，花旗這項買賣辦妥後，花旗預測將釋出大概8億美元的有形平凡股權益資金。 花旗集團在上年4月宣佈退出在亞洲、歐洲、中東和非洲共13個市場的花費金融業務，預期可釋出大概70億美元的有形平凡股權益資金。
花旗亞太區執行長Peter Babej表明，很開心與星展攜手配合，星展是首屈一指的金融機構，而且有手段地在臺灣拓展花費金融市場，花旗有自信這將會為的客戶與員工提供絕佳的時機。對於花旗而言，此次買賣將使花旗或許將物質聚焦於花旗的核心和競爭優勢，並用心於遍布環球的企業金融業務。臺灣是花旗優先成長的市場，花旗將連續投資，以支持在臺灣的企業機構客戶。
花旗並指出，途經廣泛且劇烈的標售過程後，花旗遴選拔星展銀行成為終極買家。花旗允諾將致力無縫接軌，在移轉過渡時期至辦妥前，其花費金融業務及財富控制業務都不會有任何變更。這項買賣預測將於2024年中辦妥，終極取決於主管機關的核準。
